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2018年塗料行業發展現狀分析 轉型升級取得初步成效

   日期:2018-05-10     來源:前瞻産業研究院    浏覽:1122    評論:0    
核心提示:日前,河北省、浙江省環保廳相繼公布了2018年度開展清潔生産審核重點企業名單,據悉,河北共615家企業列入名單,其中化工塗料企

日前,河北省、浙江省環保廳相繼公布了2018年度開展清潔生産審核重點企業名單,據悉,河北共615家企業列入名單,其中化工塗料企業有19家;浙江共341家企業列入名單,其中化工塗料企業有15家。塗料企業有2家列入,分别為保定市晨陽水性塗料有限公司、浙江波磊塗料有限公司。

近年來,由于供給側改革、營改增的推進,塗料行業經曆了史上最嚴重的洗牌;環保政策趨嚴更是使得大部分中小企業舉步維艱,各地陸續出現塗料企業停産、倒閉現象。然而,在中小企業的數量與産能都在減少的同時,大中型企業卻供不應求,各大外資企業相繼在全國各地擴建投産或選擇OEM代工;市場競争開始轉向良性發展,從而使得行業總體産量呈持續上升态勢。下文将對我國塗料行業的發展現狀作出分析。

一、塗料産量首次突破2000萬噸

2017年中國塗料産量達到2041萬噸,首次突破2000萬噸大關。值得注意的是,中國塗料産量增速正逐漸放緩。近幾年,中國經濟發展逐漸疲軟,房地産行業不景氣,塗料企業的發展道路也越加坎坷。我國塗料正處在油轉水的轉型升級階段,在油轉水未有較大突破前,前瞻預計我國的塗料産量增速将繼續維持較低水平,約5%左右。

另外,國家對VOCs排放的要求更加嚴格,各地也相繼出台了控制VOCs排放總量的明文要求,而且從2018年1月1日起還對苯、甲苯等VOCs征收環保稅,因此使用溶劑型塗料的額外成本将大幅提升,水性塗料的優勢将逐漸顯現,從而助力油轉水進程。

圖表1:2012-2017年中國塗料行業産量規模及增長情況(單位:萬噸,%)

塗料1

資料來源:國家統計局 前瞻産業研究院整理

二、塗料行業資産負債規模創新高

2017年,我國塗料行業資産規模達到2918.08億元,同比增長4.89%;負債規模達到1319.90億元,同比增長2.75%。2017年,我國塗料行業各企業間的整合更加明顯,體現在企業與企業間的整合及資金的整合,我國塗料行業的集中度進一步提高。

圖表2:2013-2017年我國塗料行業資産、負債規模及同比增長情況(單位:億元,%)

塗料2

資料來源:國家統計局 前瞻産業研究院整理

三、行業虧損情況有所改善,大中型企業銷售額增長

2015年年初中國“史上最嚴厲”的《環保法》正式實施,從2015年2月1日起,對涉及塗料生産、委托加工和進口環節的企業單位征收4%的塗料消費稅。對施工狀态下VOC含量≤420克/升的塗料,可免征消費稅。在環保政策加碼的壓力下,大量中小型企業倒閉。2015年,行業虧損總額達到12.94億元,為近年來最高,同比增長61.44%。2017年,行業虧損總額為8.12億元,同比增長6.00%,相比2015年,虧損情況有所改觀。

圖表3:2013-2017年我國塗料行業虧損總額及同比增長情況(單位:億元,%)

塗料3

資料來源:國家統計局 前瞻産業研究院整理

2017年,行業毛利率為19.7%,銷售利潤率為14.7%,分别回升0.69個百分點和0.95個百分點,說明行業銷售獲利能力得到改善。

圖表4:2013-2017年塗料行業毛利率與銷售利潤率變化趨勢(單位:%)

塗料4 

資料來源:國家統計局 前瞻産業研究院整理

前瞻産業研究院發布的《2018-2023年中國重防腐塗料行業發展前景預測與領先企業經營分析報告》彙總了塗料行業領先企業經營情況,2017年大中型塗料企業延續供不應求的行情,大部分業績進一步增長,立邦實現銷售收入6052.52億日元,同比增長17.7%。

圖表5:2017年塗料行業部分領先企業發展情況(單位:億元,%)

塗料5

資料來源:國家統計局 前瞻産業研究院整理

 
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